1. Eddy Gayton Y Su Combo – Praga
2. Os Mutantes – Magica
3. Sessa – Flov Do Real
4. Jorge Ben – Menina Bonita Não Chora
5. Arthur Verocai – Didicada A Ela
6. Orquestra Enrique Jorrin – Trumpetas En Cha Cha Cha
7. Egberto Gismonti – Sapain
8. Hailu Mergia & Dahlak Band – Yemanesh Ayinama
9. Bheki Mseleku – Celebration
10. Joyce – Não Mudo, Não
11. Tom Že – Sabor De Burrice
12. Os Novos Baianos – Misterio Do Planeta
13. Gal Costa – Passarinho
14. Hermeto Pascal – Danca Do Paje
15. City Hall Theatre Folkloric Group Of Addis Ababa – Abiotie Zemolem
16. Amabano – Ewe Burundi
17. Som Tres – Se Vocé Pensa
18. Quarteto Lambari – Sonho De Carnival