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Tracklist
- Os Originais Do Samba – Enlouqueci
- Antônio Carlos Jobim – Captain Bacardi
- Dalmo Castello – Fora de Hora
- Astrud Gilberto – Água de Beber
- Jorge Ben Jor – Por Causa De Você, Menina
- João Gilberto – É preciso Perdoar
- Erasmo Carlos – Gente Aberta
- Tamba 4 – Chant Of Ossanha (Canto de Ossanha)
- Antônio Carlos Jobim – Lamento
- Toquinho – Que Maravilha
- Jorge Ben Jor – O Telefone Tocou Novamente
- Bango – Geninha
- Gilberto Gil – Era nova
- Erasmo Carlos – Sábado Morto
- Gal Costa – Saudosismo
- João Gilberto – Chega de Saudade
- Astrud Gilberto – Tristeza
- Edu Lobo – Zum-Zum