1. Peter Thomas Sound Orchester – Shub-A-Dooe
2. Walter Wanderley – Garota Moderna
3. Piero Umiliani – Caretera Panamericana
4. Iain Gregory – Can’t You Hear The Beat Of A Broken Heart
5. The Ventures – Walk, Don’t Run
6. Dorothy Ashby – Afro-Harping
7. I Bertas – La Banda
8. Brigitte Bardot – Ne me laisse pas l’aimer
9. Jacques Dutronc – Les gens sont fous, les temps sont flous
10. Dave Pike – Sweet Tater Pie
11. The Tarantulas – Tarantula
12. Dusty Springfield – Spooky
13. The Zombies – I Remember When I Loved Her
14. Os Mutantes – Le Premier Bonheur Du Jour
15. Quarteto Novo – Algodão
16. Les Chats Sauvages, Dick Rivers – C’est pas sérieux
17. El Kinto – Don Pascual
18. Cal Tjader – Leyte
19. Dorothy Ashby – Lonely Girl
20. Robert Maxwell – The Breeze And I
21. Peter Thomas Sound Orchester – Natascha