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Tracklist
- Zé Ramalho, Lula Côrtes – Beira Mar
- Jean-Pierre Sabar – Vaï-Vaï
- Gábor Szabó, The California Dreamers – Guantannamera
- Luiz Bonfá – Don Quixote
- El Dragón Criollo, El Palmas, Los Darts – El Despertar
- Edu Lobo – Viola Fora De Moda
- Claudio Marcelo, Durval Ferreira – Com Mais de Trinta
- Lô Borges – Aos Barões
- Paco De Lucia – Entre Dos Aquas
- Sebastião Tapajos, Pedro dos Santos - Estudo Nº1
- Os Tincoãs – Atabaque Chora
- Dom Salvador – Barumba
- Claudia – Baobá
- Marcos Valle – Democústico
- Antonio Carlos, Jocafi – Glorioso Santo Antonio
- El Chicano – Viva Tirado
- Cátia de França – Quem Vai Quem Vem
- Gilberto Gil – Sai do Sereno
- Sergio Mendes & Brasil ’66 – Pais Tropical
