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Tracklist
- Billy Larkin & The Delegates – Pigmy (Part Two)
- Carpenters – All I Can Do
- Tom Zé – Quero Sambar Meu Bem
- Walter Wanderley – Taste Of Sadness
- Jorge Ben Jor – Cadê Tereza
- Os Brazões – Pega A Voga Cabeludo
- Erasmo Carlos – Sentado à Beira do Caminho
- Baden Powell – Sarava
- Jorge Ben Jor, Toquinho – Carolina Carol Bela
- Os Brazões – Carolina, Carol Bela
- Trio Tenura – Sempre Existe Alguém
- Mario Castro Neves – Candomblé
- Ed Lincoln – O Amor que eu Guardei
- Carlo Savina – Down Left
- Gal Costa, Caetano Veloso – Que Pena (Ele Já Não Gosta Mais de Mim)
- Tom Zé, Os Brazões – Glória
- Ed Lincoln – Eu Não Vou Mais
- Caetano Veloso – Eles
- Os Mutantes – A Minha Menina
- Os Mutantes – O Relógio
